Le cabinet qui vous accompagne dans
tous vos projets de vie
Une union
Assurer à chacun des conjoints une sécurité maximale dans le temps, Planifier la constitution et l’usage du patrimoine sur le long terme, Définir la meilleure stratégie de financement pour l’acquisition de la résidence principale.
Préparer votre retraite
Anticiper au plus tôt la constitution de votre épargne, Allégez votre fiscalité pour optimiser votre capital retraite, Exploitez les multiples avantages de la prévoyance.
Vos enfants
Faire en sorte que vos enfants puissent disposer d’un capital en entrant dans la vie active, Aménager la structure du patrimoine au fur et à mesure des naissances, Programmer la transmission du patrimoine de la manière la plus juste possible.
Devenir propriétaire
Acheter un bien immobilier pour diversifier votre patrimoine, Définir la stratégie de financement la mieux adaptée à votre situation, Assurer un patrimoine immobilier à vos enfants.
Ensemble pour atteindre vos objectifs
Nous sommes là à chaque étape de votre vie
01
Vous aider à réaliser vos projets de vie…
Pour vous apporter le meilleur accompagnement possible, nous souhaitons comprendre ce qui vous tient éveillé la nuit, vos projets, vos rêves.
Notre savoir-faire consiste à aligner votre patrimoine avec les projets qui vous tiennent à cœur.
02
… et devenir le médecin de famille de votre patrimoine
Votre conseiller réalise avec vous l’examen de votre patrimoine afin de l’optimiser et d’obtenir les meilleurs résultats en mettant le conseil patrimonial au cœur de notre offre et de notre expertise.
03
Un cabinet à taille humaine…
Agile, Gérance conseils Potiron offre un service de qualité, moderne et sur mesure.
04
… couplée à la solidité de partenaires financiers et institutionnels
Parlons de vous . Un besoin ? Un projet ?